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瑞银：维持敏华控股“买入”评级 目标价下调至6.3港元

2023-12-04 13:17:08投稿人 : admin围观 : 5 次0 评论

瑞银发布研究报告称，维持敏华控股（01999）“买入”评级，认为不利因素可能已消化。预期2024及25财年每股盈测分别为0.58元及0.53元，目标价由9.2港元下调至6.3港元。

报告中称，公司现价很大程度反映投资者看淡其基本面。基于需求黯淡及阿尔法系数（Alpha）下降，对国内业务保守，预期消费降级和市场竞争对利润率构成压力。至于出口业务较为正面，相信未来几个季度，继续受惠于订单复常、下游库存问题解决。

该行认为，除了楼市放缓外，市场份额的增长潜力，亦未如三年前吸引。经过2020至21年的积极扩充后，估计去年在中国沙发市场市占率约15%。不过，鉴于行业性质，市场高度整合的可能性较低。尽管出口不再是最重要的收入驱动力，但仍然可以带动其股价上升，预计出口在2025财年持续复苏，从而抵销了国内业务的阻力。

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标签市场出口业务
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